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知名調(diào)研機(jī)構(gòu)稱AI手機(jī)將實(shí)現(xiàn)344%強(qiáng)勁增長(zhǎng),有望成為繼5G之后新一輪手機(jī)換機(jī)拐點(diǎn)

發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 23:05:18

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC鑒于上半年全球手機(jī)市場(chǎng)交付情況良好,于8月27日宣布調(diào)高全年手機(jī)交付預(yù)測(cè),最新估計(jì)同比增幅為5.8%,交付量預(yù)估達(dá)12.3億部;此前預(yù)估為12.1億部,同比增幅為4%。IDC預(yù)計(jì),到2024年底,生成式AI智能手機(jī)將實(shí)現(xiàn)344%的強(qiáng)勁增長(zhǎng),占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)18%的份額。

隨著AI技術(shù)的進(jìn)步,各手機(jī)大廠商紛紛在設(shè)備中加入AI功能,以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,如三星與谷歌合作將GeminiAI模型預(yù)裝至GalaxyS24系列手機(jī)中;華為Mate60系列搭載盤古大模型;蘋果AI旗艦新機(jī)也將于9月份發(fā)布。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著下半年蘋果iPhone16、華為Mate70、小米15等手機(jī)大廠高端旗艦機(jī)型的密集發(fā)布,及AI加速迭代驅(qū)動(dòng)的換機(jī)潮,手機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒓铀購(gòu)?fù)蘇。

興業(yè)證券研報(bào)分析稱,從整機(jī)上來看,隨著終端芯片算力及AI體驗(yàn)提升,AI手機(jī)換機(jī)動(dòng)力加強(qiáng),電子產(chǎn)業(yè)鏈將從整機(jī)總量上受益;其次,初期AI大模型主要在高端機(jī)型搭載,高端產(chǎn)品線將先受益,蘋果在高端市場(chǎng)占比較高,受益換機(jī)潮更加明顯,可關(guān)注整機(jī)、ODM廠商及“果鏈”相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,處理器和內(nèi)存是最明顯受益的環(huán)節(jié),其次為與之配套的散熱等增量器件,可關(guān)注存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)、處理器國(guó)產(chǎn)替代以及散熱、麥克風(fēng)等增量器件環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

平安證券指出,當(dāng)前大模型技術(shù)引發(fā)了智能手機(jī)交互革命,自然語言處理和多模態(tài)信息智能感知共同推動(dòng)AI手機(jī)智能化邁向新高度,蘋果在WWDC會(huì)議上推出Apple Intelligence,結(jié)合蘋果自研芯片以及強(qiáng)大的閉環(huán)生態(tài),iPhone16系列新品有望率先成為市場(chǎng)和消費(fèi)者認(rèn)可的AI手機(jī),除了蘋果之外高通驍龍8 Gen4等SoC有望在24Q4推出,安卓系手機(jī)廠商將緊隨蘋果步伐推出AI手機(jī)新品,有望加快手機(jī)換機(jī)節(jié)奏。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2027年全球AI手機(jī)出貨將由2024年的2.34億臺(tái)增長(zhǎng)至8.27億臺(tái),2023-2027年CAGR達(dá)100.7%,AI手機(jī)有望成為繼5G之后新一輪手機(jī)換機(jī)拐點(diǎn),相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益,建議關(guān)注立訊精密、江波龍、鵬鼎控股、東山精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、歌爾股份、順絡(luò)電子、環(huán)旭電子、德明利。

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