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速騰聚創(chuàng)邱純潮:車載激光雷達接近整體性盈利臨界點

發(fā)布時間:2024-08-27 11:10:44

性能提升一倍,價格下降一半——過去十年,激光雷達市場將摩爾定律演繹到極致。其中最引人注目的故事是,國產(chǎn)激光雷達廠家快速崛起,攜技術(shù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢,將全球市場價格從數(shù)萬美元打到500美元以下,讓過去百萬豪車才有的安全配件裝配到20萬元以下的車型上,上演了一場“科技平權(quán)”運動。

在這場激光雷達的“卷王之戰(zhàn)”中,昔日全球激光雷達巨頭黯然退場,三家國產(chǎn)廠家上海禾賽科技、深圳速騰聚創(chuàng)、蘇州圖達通以超過80%的全球市場份額,形成了“激光雷達看中國”的主導(dǎo)地位。

今年4月,速騰聚創(chuàng)推出200美元的“千元機”MX,令市場再度驚嘆市場價格下行的極限。千元機不是激光雷達的極致?卻也未必。日前,速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮在接受證券時報記者采訪時表示,短期看,MX在芯片集成化上已經(jīng)做到了階段性極致,但從長期看,汽車行業(yè)毛利率并不高,唯有把產(chǎn)品和價格都做到極致,才能適應(yīng)市場,贏得生存空間。

“千元機”挑戰(zhàn)價格極限

2016年,全球激光雷達龍頭公司Velodyne推出一款64線機械激光雷達,售價8萬美元。幾乎同期,中國激光雷達廠商入局,快速實現(xiàn)技術(shù)的趕超和性能的提升。此后的8年,激光雷達價格如同水銀瀉地。

2023年,國產(chǎn)激光雷達的價格降至500美元以下,歐美地區(qū)的市場價格也降至1000美元。價格降至8年前1%的同時,激光雷達的體積更小,探測距離更遠,線數(shù)倍增。

與歐洲和美國整車廠主要在F級高端汽車使用激光雷達不同,中國整車廠正在將激光雷達整合到更實惠的車型上。去年,智己推出的L6全系標(biāo)配激光雷達,在20萬元級的價位上打響了“技術(shù)卷”的第一槍,成為激光雷達作為標(biāo)準(zhǔn)配件向普通車型滲透的標(biāo)志性事件。

今年4月15日,深圳速騰聚創(chuàng)發(fā)布新一代中長距激光雷達MX,最長測距200米,ROI區(qū)域等效251線、角分辨率達到0.1°×0.1°,價格進一步低至200美元,再次令市場感嘆“殺瘋了”。

“激光雷達成本占車價的5%被認為是可以接受的。”邱純潮對記者表示,要想往20萬乃至15萬元以下的車型滲透,總價必須控制在萬元以下。MX的推出正是為這一趨勢做準(zhǔn)備。“未來會往這個方向卷。”

邱純潮透露,MX發(fā)布后,受到車企的熱情歡迎,目前已經(jīng)獲得多個量產(chǎn)項目定點(被汽車廠商指定為零部件的批量配套供應(yīng)商),其中首個定點項目將于2025年上半年實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。他還透露,部分定點車企計劃在新車中將過去價格更高的激光雷達替換成MX。

“千元機”是不是激光雷達的價格極限?邱純潮認為,短期看,MX在芯片集成化上已經(jīng)做到了階段性極致,“千元機”可能會維持一段時間。不過,雖然短期內(nèi)大幅優(yōu)化的空間有限,從長期看,汽車行業(yè)毛利率并不高,唯有把產(chǎn)品和價格都做到極致,才能適應(yīng)市場,贏得生存空間。

低價的密碼:芯片和規(guī)模

“激光雷達是一個很卷的行業(yè),玩家都不賺錢。”一位車圈人士的描述切中要害。

為什么國產(chǎn)激光雷達的價格在過去幾年能夠像坐電梯一樣下降?依靠“燒錢”的低價策略,可以持續(xù)下去嗎?

日前,記者走進速騰聚創(chuàng)的生產(chǎn)工廠尋找答案。這家公司2014年成立,選址在深圳的重要原因是八成以上的配件都可以在方圓300公里內(nèi)找到。目前,公司激光雷達總裝生產(chǎn)線、自研芯片的生產(chǎn)線,仍然“蝸居”在最初注冊的一個其貌不揚的工業(yè)區(qū)。從外部完全看不出這里藏著一家市場份額已經(jīng)排名世界前列的行業(yè)龍頭。據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計,今年上半年速騰聚創(chuàng)以23.6萬臺的裝機量、40%的市場份額坐上激光雷達第一把交椅。

激光雷達是一個新行業(yè),但90后邱純潮已然是這個領(lǐng)域的老兵,他對記者表示,激光雷達的成本控制“七分靠設(shè)計,三分靠供應(yīng)鏈”。

展開來講,激光雷達的低價策略是基于成本的極致控制。極致的成本,要依托極致的設(shè)計。只有在設(shè)計上做到極致地簡潔,組裝才會變得極致地簡單;組裝極致簡單,整個生產(chǎn)流程的效率、產(chǎn)品的良率就會極致地提高,進而極致地減少浪費。

“極致設(shè)計的推動力,來自芯片和AI驅(qū)動。”邱純潮介紹。以MX為例,這款產(chǎn)品擁有25mm輕薄外形、超安靜的運行聲音以及低于10W超低功耗,搭載了速騰聚創(chuàng)全自研SoC芯片M-Core,同時實現(xiàn)收發(fā)系統(tǒng)的芯片迭代升級,雖然價格低至200美元,卻是激光雷達芯片化設(shè)計的集大成之作。

極致成本的另一個密碼是規(guī)模化。“規(guī)模化會放大供應(yīng)鏈優(yōu)勢,也正是有了規(guī)模化,企業(yè)才敢做芯片研發(fā),在設(shè)計上追求極致。”邱純潮說,規(guī)模的另一重含義還包括,在海量產(chǎn)品面前,任何一點損失都會因基數(shù)放大,比如設(shè)計上2美元的損失,變成產(chǎn)品后帶來的損失將是一個急速放大的數(shù)字。速騰聚創(chuàng)車規(guī)級激光雷達,不良率在百萬分之幾的級別,這些都形成了產(chǎn)品的護城河。

“針對L2級別的駕駛,我們已經(jīng)非常極致了。短期內(nèi)很難有再芯片化的空間,但在不同的應(yīng)用場景可能再做一些調(diào)整。”邱純潮說。

自動駕駛加速規(guī)模化使用

當(dāng)前L2級自動駕駛感知系統(tǒng)主要由超聲波雷達、毫米波雷達、攝像頭等車載傳感器組成。

激光雷達因為兼具測距遠、角度分辨率優(yōu)、受環(huán)境光照影響小等特點,而且無需深度學(xué)習(xí)算法,可以直接獲得物體的距離和方位信息,這些相較于其他傳感器的優(yōu)勢,能顯著提升自動駕駛系統(tǒng)的可靠性,被大多數(shù)整車廠、Tier 1(車廠一級供應(yīng)商)重視,有人認為,激光雷達是L3級及以上自動駕駛必備傳感器。

在智能駕駛領(lǐng)域,純視覺路線和激光雷達路線的爭議一直存在。純視覺路線的擁護者以特斯拉為代表。特斯拉Autopilot依賴攝像頭純視覺方案,認為在經(jīng)歷碰撞和學(xué)習(xí)之后,它將“洞悉”一切。其邏輯是,只要算力夠大,純視覺方案能夠快速學(xué)習(xí)到覆蓋絕大多數(shù)的場景并成功應(yīng)對。特斯拉CEO馬斯克曾經(jīng)說,“只有傻瓜才會使用激光雷達。”

不過,特斯拉之外的全球大部分車企,包括Google旗下的自動駕駛公司W(wǎng)aymo,均采用了多傳感器方案(毫米波雷達+攝像頭+激光雷達)。

對于技術(shù)路線的分歧,邱純潮認為爭論并沒有那么重要,重要的是把產(chǎn)品做得足夠好。正如倒車鏡、毫米波雷達這些產(chǎn)品,從開始使用到全行業(yè)普及,變成輔助駕駛的一部分,是一件自然發(fā)生的事情。“只要產(chǎn)品有效、價格可以接受,(車廠)為什么不用呢?這沒有理由。”

他還認為,分歧的存在有它的歷史背景。在很長一段時間里,激光雷達的價格是比較高的,只用在高端車型上,影響了它的普及率。“行業(yè)沒有做出讓馬斯克滿意的產(chǎn)品,這才是值得思考的問題。”

邱純潮判斷,進入自動駕駛之后一個最重要的變化是,車企需要為駕駛行為承擔(dān)責(zé)任,勢必將對安全成本有更高的要求,而激光雷達作為核心安全件,安裝量有望迎來爆發(fā)。

有研究報告分析指出,L3、L4和L5級別的自動駕駛車輛可能分別需要平均搭載1顆、2-3顆和4-6顆激光雷達。根據(jù)Yole的研究報告,至2025年,全球乘用車新車市場L3級自動駕駛的滲透率將達約6%,即每年將近600萬輛新車將搭載激光雷達。

何時迎來盈虧平衡點?

2023年乘用車激光雷達安裝量達76.2萬臺,是2022年的3倍多。有機構(gòu)預(yù)測,2024年激光雷達裝機量將大幅增長2倍。

就單家公司來看,激光雷達市場爆發(fā)的趨勢明顯。速騰聚創(chuàng)日前發(fā)布的半年報顯示,今年前6個月,公司激光雷達產(chǎn)品銷量為24.3萬臺,較2023年同期分別增加415.7%。禾賽科技半年報顯示,上半年激光雷達交付量14.6萬臺,同比增長67.5%。

雖然銷量增長可觀,但兩家公司目前仍處在虧損階段。值得關(guān)注的是,兩公司毛利率持續(xù)增長。其中,速騰聚創(chuàng)整體毛利率從2023年同期的3.9%上升到13.6%。禾賽科技上半年毛利率40.2%,在去年高毛利的基數(shù)上維持了增長。

日前的業(yè)績說明會上,禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李一帆表示,公司全年毛利率穩(wěn)健,預(yù)計第三季度和第四季度的毛利率將接近40%。在被問及何時實現(xiàn)盈虧平衡時,李一帆表示,在成本控制和規(guī)模效應(yīng)下,期待在2024年第四季度接近盈利,并且對2024年下半年盈利持樂觀態(tài)度。

面對盈虧平衡點何時到來的問題,邱純潮表示,就單個產(chǎn)品而言,盈虧平衡點早已到來,但公司在研發(fā)方面持續(xù)大量的投入,對利潤影響較大。上半年,速騰聚創(chuàng)虧損2.67億元,但研發(fā)投入達到3.13億元。邱純潮透露,其中AI投入的占比較重,過去幾年一直是這個狀態(tài),今后很長一段時間仍將持續(xù)在AI方面投入。“一個產(chǎn)品從研發(fā)投入到拿到訂單,再到獲得市場認可,沒有3到5年難以在財報上體現(xiàn)。”

AI研發(fā)投入大,也源自速騰聚創(chuàng)的定位是“以AI為驅(qū)動的機器人公司”。據(jù)透露,公司在機器人領(lǐng)域的出貨量有望在下半年爆發(fā),單季度的出貨有望達到去年全年水平。在智能化、無人化的滲透下,“我們明顯感覺到機器人領(lǐng)域發(fā)展非常迅猛,我們把它當(dāng)成公司在激光雷達硬件方向重要的增長引擎”。

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